内部审批流程

A. 审批流程管理

易客CRM新版本中增加多级审批功能，每个模块可以设置多个审批流程，每个流程可以设置多个审批步骤。通过控制面板开发的模块也可以支持多级审批。
设置审批流程的步骤如下：
第一步：使用管理员账号登陆易客CRM，进入控制面板->审批流程，选择合同订单模块，进入合同订单模块的审判流程列表，如下图所示：
审批流程列表1.jpg
第二步：点击“新增审批流程”，进入创建审批流程界面，如下图所示：
审批流程列表2.jpg
默认情况下，每个用户提交订单时都可以选择当前审批流程，如果需要某些用户不能选择当前审批流程，可以点击"高级选项"，如下图所示：
审批流程列表3.jpg
所选用户将可以选择当前审批流程，未选用户将可以选择当前审批流程，提交时也看不到当前审批流程。
确认流程信息后点击保存按钮，进入流程信息页面，如下图所示：
审批流程列表4.jpg
第三步：点击“新增审批步骤”按钮，进入创建审批步骤界面，如下图所示：
审批流程列表5.jpg
审批步骤的信息分3个部分，第一个是基本信息，设置审批步骤的基本信息和审批人，每个审批可以设置多个审批人，每个审批人可以为正式审批人和候选审批人，正式审批人可以接收审批通知和审批记录，候选审批人不接收审批通知和审批记录。
审批步骤如果没有指定下一步的审批步骤，将按照自然序列指定下一步的审批步骤，如果指定下一步审批步骤，将可以跳转到指定的下一步审批步骤。审批步骤可以指定是否可以结束整个审批流程，如果没有指定，最后一个审批步骤将可以结束整个审批流程。
审批步骤的第二个部分是字段权限，如下图所示：
审批流程列表6.jpg
审批步骤的第三个部分是高级选项，审批通过时将可以自动更新订单的某个字段，如下图所示：
审批流程列表7.jpg
第四步：重复第三步，依次创建3个审批步骤，分公司销售经理审批、法务确认和总经理审批，如下图所示：
审批流程列表8.jpg
第五步：创建合同订单后，点击“审批”按钮，选择审批流程提交，如下图所示：
审批流程列表9.jpg
第六步：南京分公司的审批流程的负责人登陆系统后收到审批通知，或者在右上角的我的审批中心可以看到未审批和已审批的记录，如下图所示：
审批流程列表10.jpg
第七步：点击未审批的记录，进入合同订单信息的界面，点击审批按钮，如下图所示：
审批流程列表11.jpg
审批窗口中可以快速查看审批流程的详细信息和审批历史。
注意1：合同订单、发货单和进货单审批通过时将自动修改“状态”字段的值为“已审批”，这个是系统默认的，和动态赋值没有关系。
注意2：审批状态目前有5个状态，为待批准、已批准、已拒绝、已撤单和已驳回，数据库中对应的值为0、1、-1、-2和-3，数据库中的值可以作为条件赋值，例如统计报表和视图中，如果有审批状态的条件，对应的值要输入数据库中的值(0、1、-1、-2和-3)。
待批准表示还未审批的记录或待审批的记录；
已批准表示已经批准通过的记录；
已拒绝表示审批被审批人拒绝的记录；
已撤单表示被撤单的记录；
已驳回表示审批人驳回的记录，需要提交人重新修改和再提交审批。

B. 内部评审程序是什么

1 目的
验证本公司质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持和实施，并为质量管理体系的改进提供依据。
2 适用范围
适用于本公司内部质量管理体系审核工作。
3 职责
3.1总经理任命经培训合格的内审员，并授予其内审权。批准内审计划。
3.2管理者代表
选择内审员，担任内审组长、编制内审实施计划；审核内审计划和内审报告。
3.3内审员
编制内审检查表；实施现场审核并编制内审报告。
3.4质量管理部
编制年度内审计划；负责对不合格项进行跟踪验证；保存相关的内审材料。
4 程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核的活动和公司各相关部门的状况和重要程度，由质量管理部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，由管理者代表审核，总经理批准执行。
内审一般每年下半年进行一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
b)受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求的部门，也可专门针对某几项要求或部门重点审核以往审核易出问题或不合格的过程和区域。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表选择经过培训的人员担任内审组成员；审核员在实施审核时不能审核自己承担的工作，应独立于审核的工作或过程。
4.2.2由内审组长策划并编制本次《审核实施计划》。
4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.3 内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到。审核组长主持会议。
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项；总经理做动员讲话，管理者代表提要求。
4.3.2现场审核
内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况采取问、查看的方式抽查有代表性的样本进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确定不合格项，并开据不符合报告给受审核部门领导确认，由其分析原因，制定纠正措施，经审核员确认实施纠正质量管理部负责对实施结果跟踪验证，并向管理者代表报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不符合项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量管理体系审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容，见ES/QR-8221-05A《内部质量管理体系审核报告》。
4.3.4末次会议
a)参加人员：领导层、内审组成员给各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议。
b)会议内容：内审组长宣读不符合报告及《内部质量管理体系审核报告》，提出完成纠正措施的要求及日期；由本公司领导讲话。
c)质量管理部发放《内部质量管理体系审核报告》并负责存档所有相关的内审资料。本次内审结果要提交公司“管理评审”，作为输入项。
4.4纠正改进
4.4.1各相关部门收到《不符合项报告》后，对本部门不合格项进行原因分析，制定改进措施，并组织实施。改进措施交质量管理部备案。
4.4.2质量管理部组织内审员对不合格项的改进进行跟踪验证。
5 相关文件
5.1《改进控制程序》
5.2《管理评审控制程序》
6 质量记录
6.1年度内审计划
6.2审核实施计划
6.3审核检查表
6.4不符合项报告
6.5内部质量审核报告
6.6不符合项分布表
本程序由*********提出。
本程序由******负责解释。
本程序主要起草人： 。

审 核 会 签 表
部 门 负责人签字 部 门 负责人签字
***** ******
****** ******
******
审核意见 审核人
日 期 年 月 日
批准意见 批准人
日 期 年 月 日

C. 公司审批流程繁琐，如何才能提高工作效率

每家公司都有自己特有的管理模式、工作流程、审批流程。这些流程的制回定是由各部门编答制，公司领导审批后实施的。有些流程在制定时是基于当时的情况，企业不断发展应经常对这些文件进行修订和调整，以适应新的节奏。
如果你发现有一些繁琐，可以找领导说说，需要注意的是，不要只带着问题去请示，应该针对问题带着你的解决方案去，这样效果会更好。

D. 企业内部控制流程

可买一本内部控制方面的书,内容会比较全.

E. 简述内部审核流程

包括目的，范围，引用标准，定义，审核类别，审核的组织，审核的基本要求，审核人员的确定与责任，审核计划，审核的基本步骤、方法及要求，审核的分析与记录，审核报告的处理，跟踪审核等。

内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定，可包含体系、过程、产品和服务的质量审核。如确定审核重点、制定审核计划、组织审核资源、记录审核结果、建立与跟踪纠正措施实施结果。

(5)内部审批流程扩展阅读：

ISO9001内审技巧：

1、要善于提问。审核完全可以将同一问题问不同人员，然后探讨答案不一致的原因。

2、要善于倾听。ISO9000内审员要注意认真听取被访者的回答，并作出适当的反应。

3、要善于观察。内审员要仔细观察现场环境、设备、产品和标记，查看有关记录。对现场发现要进行深入检查以确定审核证据。审核证据是指通过观察、测量、实验或其他手段所获得的符合实际情况的信息。

4、要做好记录。内审员应确保审核证据的可追溯性，为此必须详细地进行记录，所做的记录包括时间、地点、人物、事实描述、凭证材料、涉及的文件、各种标识。

5、要善于联想和追溯。ISO9000质量管理体系内审员必须善于比较，追溯从不同来源获取的对同一问题的信息，从差别中判断体系运行状况，必须善于追踪记录与文件，记录与状况的符合情况，并作出结论。

6、要善于创造一个良好的审核气氛。

F. 请问向银行申请房贷时，银行的内部审批流程包括同贷书，及相关审批。

其实用猫腻这个词，有些过了，银行还是希望能够把贷款放出去，当然，利率高一些，可以收益大一点，但是具体到单户，说老实话，银行不会在意你是八五折还是全折。
为什么这么说，主要是我就在银行做贷款审批，利率折扣目前和总行的相关规定有关，总行也是看人民银行和同业的，所以，的确存在在你申请贷款的时候不告诉折扣，不过，基本上，首套住房，都会让你享受贷款银行当时最优惠的政策的。

G. 阐述质量管理体系内部审核流程

1、按质量手册要求，做审核计划，明确审核范围、时间、审核组成员及分工回
2、对照审核表，分组答逐项审核，填写审核条款、审核发现、符合性、审核依据
3、与不符合项的责任部门沟通确认
4、编写内审报告，运行分析报告
5、总结会，通报内审报告和运行分析报告，管代签字确认
6、不符合项整改跟踪关闭