设置审批流程

A. 审批流程管理

易客CRM新版本中增加多级审批功能，每个模块可以设置多个审批流程，每个流程可以设置多个审批步骤。通过控制面板开发的模块也可以支持多级审批。
设置审批流程的步骤如下：
第一步：使用管理员账号登陆易客CRM，进入控制面板->审批流程，选择合同订单模块，进入合同订单模块的审判流程列表，如下图所示：
审批流程列表1.jpg
第二步：点击“新增审批流程”，进入创建审批流程界面，如下图所示：
审批流程列表2.jpg
默认情况下，每个用户提交订单时都可以选择当前审批流程，如果需要某些用户不能选择当前审批流程，可以点击"高级选项"，如下图所示：
审批流程列表3.jpg
所选用户将可以选择当前审批流程，未选用户将可以选择当前审批流程，提交时也看不到当前审批流程。
确认流程信息后点击保存按钮，进入流程信息页面，如下图所示：
审批流程列表4.jpg
第三步：点击“新增审批步骤”按钮，进入创建审批步骤界面，如下图所示：
审批流程列表5.jpg
审批步骤的信息分3个部分，第一个是基本信息，设置审批步骤的基本信息和审批人，每个审批可以设置多个审批人，每个审批人可以为正式审批人和候选审批人，正式审批人可以接收审批通知和审批记录，候选审批人不接收审批通知和审批记录。
审批步骤如果没有指定下一步的审批步骤，将按照自然序列指定下一步的审批步骤，如果指定下一步审批步骤，将可以跳转到指定的下一步审批步骤。审批步骤可以指定是否可以结束整个审批流程，如果没有指定，最后一个审批步骤将可以结束整个审批流程。
审批步骤的第二个部分是字段权限，如下图所示：
审批流程列表6.jpg
审批步骤的第三个部分是高级选项，审批通过时将可以自动更新订单的某个字段，如下图所示：
审批流程列表7.jpg
第四步：重复第三步，依次创建3个审批步骤，分公司销售经理审批、法务确认和总经理审批，如下图所示：
审批流程列表8.jpg
第五步：创建合同订单后，点击“审批”按钮，选择审批流程提交，如下图所示：
审批流程列表9.jpg
第六步：南京分公司的审批流程的负责人登陆系统后收到审批通知，或者在右上角的我的审批中心可以看到未审批和已审批的记录，如下图所示：
审批流程列表10.jpg
第七步：点击未审批的记录，进入合同订单信息的界面，点击审批按钮，如下图所示：
审批流程列表11.jpg
审批窗口中可以快速查看审批流程的详细信息和审批历史。
注意1：合同订单、发货单和进货单审批通过时将自动修改“状态”字段的值为“已审批”，这个是系统默认的，和动态赋值没有关系。
注意2：审批状态目前有5个状态，为待批准、已批准、已拒绝、已撤单和已驳回，数据库中对应的值为0、1、-1、-2和-3，数据库中的值可以作为条件赋值，例如统计报表和视图中，如果有审批状态的条件，对应的值要输入数据库中的值(0、1、-1、-2和-3)。
待批准表示还未审批的记录或待审批的记录；
已批准表示已经批准通过的记录；
已拒绝表示审批被审批人拒绝的记录；
已撤单表示被撤单的记录；
已驳回表示审批人驳回的记录，需要提交人重新修改和再提交审批。

B. 钉钉审批流程中如何设置l两人当中一人同意即可

方法/步骤

• 首先，要设置审批人需要管理员的权限。如果你不是主管理员就要让主管理员给你授权。

  

C. 业务单如何设置审批流程

您好，目前业务单审批流程有两种，请管理员在【企业管理后台（oa.dingtalk.com）】-【工作台】-【审批】-【服务窗业务流程】-【流程设置】即可设置审批方式：1、无需客户确认：客户发起后，客户负责人在企业内部进行流转审批后结束；2、需客户确认：客户发起，企业内部流转审批之后，最终需要由客户再次确认后才结束，例如发货后的确认收货。【温馨提示】1、客户负责人接到申请之后的企业内部流转记录，客户是不可见具体流程的，请放心内部流程的保密性哦；2、客户负责人接到申请之后需要手动选择下一步审批人；3、如该客户没有负责人，那申请会默认到管理员处。外部客户看到业务单视角示例图：

D. 审批人如何设置/删除

您好，审批人支持员工提交审批单时自行添加，也可以由管理员预设。电内脑端：管理员登录容后台（https://oa.dingtalk.com）-【工作台】-【审批】-【选择对应的模板】-【编辑】-【流程设计】，设置好后点击右上角【发布】即为保存成功。【手机钉钉】-【审批】-【选择对应的模板】-【设置流程】1、管理员未设置审批流程时，发起人发起时可以自己选择审批人提交；2、审批流程可以分条件设置审批人，若符合分条件流程的条件时会按分条件流程；3、当多个分条件流程条件有重叠，则发起人发起审批同时满足多个分条件流程时，会按照优先级高的走。【温馨提示】若手机端设置流程提示“当前流程不支持手机编辑”则说明该流程条件较多，需要在管理后台设置哦。视频教学：（请注意使用非wifi情况下的流量消耗哦）

E. 如何进行流程审批操作

审批流程及操作：
设置审批流程：审批模板、固定流程、自由流程、会签回
修改审批状答态：关注、删除、编辑、办结、添加抄送、终止、修改审批人、打印
跟踪审批进展：审批流转、下载或删除附件、查阅动态、提交评论
参考：https://www.miicaa.com/marketing/home/help-process-approval.html

F. 如何设置审批流程

使用OA系统管理员账号登录进入OA系统
将鼠标移至办公首页右上角的用户名上专，在弹出的下属拉菜单中点击“管理”进入OA后台
进入后台后，点击“全局”-“审批流程”就可看到系统自带的两个流程审批
用户可直接点击默认的流程审批上编辑图标进入编辑
或者直接点击新建重新添加
审批名称系统默认的是一级审批、二级审批等等
为了更好区分，用户也可按照不同分类来设置审批流程
同时，支持1-5级的审批层次，用户可根据公司结构情况自定义
此处小编以3级审批为例
在进行审批人设置的时候，支持按部门、岗位和常用联系人进行添加
系统还可进行免审批人，此处小编添加管理员为免审批人。
设置为免审批的账号，在信息中心发布信息之后可直接发布。
审批描述自己可定义审批要求和规范、审批注意事项等等。

G. 钉钉设置审批流程时，审批人可以自行选择下一个审批人吗

除了给定的审批流程也可以转交审批，这个不需要设置，审批人自己选择就可以，最基本的功能

H. 设置好了审批流程，找不到审批人怎么办

您好，若流程中出现找不到审批人的情况，可以通过流程预览的查看流程图功能，快速查看流程运行状况，进行流程设置检查。设置路径：管理员登录后台（https://oa.dingtalk.com）-【工作台】-【审批】-【选择对应的模板】-【编辑】-流程设计右上角【预览】-【扫码】表单数据填写完整以后，页面最底端有一个查看完整流程图或者查看异常流程图的入口，温馨提示：如果检测分支没有问题，依然没有审批人，请确认通讯录设置是否符合审批规则，比如直接主管等角色的设置是否正确，

I. 如何在OA系统中设定审批流程（一）固定流程

云海oa系统中，表单制作完毕后，在流程设计中来配置流程，分为固定流程和自由流程。