內部審批流程

A. 審批流程管理

易客CRM新版本中增加多級審批功能，每個模塊可以設置多個審批流程，每個流程可以設置多個審批步驟。通過控制面板開發的模塊也可以支持多級審批。
設置審批流程的步驟如下：
第一步：使用管理員賬號登陸易客CRM，進入控制面板->審批流程，選擇合同訂單模塊，進入合同訂單模塊的審判流程列表，如下圖所示：
審批流程列表1.jpg
第二步：點擊「新增審批流程」，進入創建審批流程界面，如下圖所示：
審批流程列表2.jpg
默認情況下，每個用戶提交訂單時都可以選擇當前審批流程，如果需要某些用戶不能選擇當前審批流程，可以點擊"高級選項"，如下圖所示：
審批流程列表3.jpg
所選用戶將可以選擇當前審批流程，未選用戶將可以選擇當前審批流程，提交時也看不到當前審批流程。
確認流程信息後點擊保存按鈕，進入流程信息頁面，如下圖所示：
審批流程列表4.jpg
第三步：點擊「新增審批步驟」按鈕，進入創建審批步驟界面，如下圖所示：
審批流程列表5.jpg
審批步驟的信息分3個部分，第一個是基本信息，設置審批步驟的基本信息和審批人，每個審批可以設置多個審批人，每個審批人可以為正式審批人和候選審批人，正式審批人可以接收審批通知和審批記錄，候選審批人不接收審批通知和審批記錄。
審批步驟如果沒有指定下一步的審批步驟，將按照自然序列指定下一步的審批步驟，如果指定下一步審批步驟，將可以跳轉到指定的下一步審批步驟。審批步驟可以指定是否可以結束整個審批流程，如果沒有指定，最後一個審批步驟將可以結束整個審批流程。
審批步驟的第二個部分是欄位許可權，如下圖所示：
審批流程列表6.jpg
審批步驟的第三個部分是高級選項，審批通過時將可以自動更新訂單的某個欄位，如下圖所示：
審批流程列表7.jpg
第四步：重復第三步，依次創建3個審批步驟，分公司銷售經理審批、法務確認和總經理審批，如下圖所示：
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第五步：創建合同訂單後，點擊「審批」按鈕，選擇審批流程提交，如下圖所示：
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第六步：南京分公司的審批流程的負責人登陸系統後收到審批通知，或者在右上角的我的審批中心可以看到未審批和已審批的記錄，如下圖所示：
審批流程列表10.jpg
第七步：點擊未審批的記錄，進入合同訂單信息的界面，點擊審批按鈕，如下圖所示：
審批流程列表11.jpg
審批窗口中可以快速查看審批流程的詳細信息和審批歷史。
注意1：合同訂單、發貨單和進貨單審批通過時將自動修改「狀態」欄位的值為「已審批」，這個是系統默認的，和動態賦值沒有關系。
注意2：審批狀態目前有5個狀態，為待批准、已批准、已拒絕、已撤單和已駁回，資料庫中對應的值為0、1、-1、-2和-3，資料庫中的值可以作為條件賦值，例如統計報表和視圖中，如果有審批狀態的條件，對應的值要輸入資料庫中的值(0、1、-1、-2和-3)。
待批准表示還未審批的記錄或待審批的記錄；
已批准表示已經批准通過的記錄；
已拒絕表示審批被審批人拒絕的記錄；
已撤單表示被撤單的記錄；
已駁回表示審批人駁回的記錄，需要提交人重新修改和再提交審批。

B. 內部評審程序是什麼

1 目的
驗證本公司質量管理體系是否符合標准要求，是否得到有效地保持和實施，並為質量管理體系的改進提供依據。
2 適用范圍
適用於本公司內部質量管理體系審核工作。
3 職責
3.1總經理任命經培訓合格的內審員，並授予其內審權。批准內審計劃。
3.2管理者代表
選擇內審員，擔任內審組長、編制內審實施計劃；審核內審計劃和內審報告。
3.3內審員
編制內審檢查表；實施現場審核並編制內審報告。
3.4質量管理部
編制年度內審計劃；負責對不合格項進行跟蹤驗證；保存相關的內審材料。
4 程序
4.1年度內審計劃
4.1.1根據擬審核的活動和公司各相關部門的狀況和重要程度，由質量管理部負責策劃各部門全年審核方案，編制年度內審計劃，由管理者代表審核，總經理批准執行。
內審一般每年下半年進行一次，並要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求。
4.1.2年度內審計劃內容
a)審核目的、范圍、依據和方法；
b)受審部門和審核時間。
4.1.3根據需要，可審核質量管理體系覆蓋的全部要求的部門，也可專門針對某幾項要求或部門重點審核以往審核易出問題或不合格的過程和區域。
4.2審核前的准備
4.2.1管理者代表選擇經過培訓的人員擔任內審組成員；審核員在實施審核時不能審核自己承擔的工作，應獨立於審核的工作或過程。
4.2.2由內審組長策劃並編制本次《審核實施計劃》。
4.2.3在了解受審核部門的具體情況後，內審組長組織編寫《內審檢查表》。
4.2.4內審組長於內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。
4.3 內審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員：公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到。審核組長主持會議。
b)會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及其他有關事項；總經理做動員講話，管理者代表提要求。
4.3.2現場審核
內審組根據《內審檢查表》對受審部門的程序和文件執行情況採取問、查看的方式抽查有代表性的樣本進行現場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
4.3.3審核報告
4.3.3.1現場審核後，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據標准、體系文件及有關法律法規要求，確定不合格項，並開據不符合報告給受審核部門領導確認，由其分析原因，制定糾正措施，經審核員確認實施糾正質量管理部負責對實施結果跟蹤驗證，並向管理者代表報告驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現場審核後一周內，審核組長完成《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經理批准。
審核報告內容，見ES/QR-8221-05A《內部質量管理體系審核報告》。
4.3.4末次會議
a)參加人員：領導層、內審組成員給各部門領導，與會者簽到。審核組長主持會議。
b)會議內容：內審組長宣讀不符合報告及《內部質量管理體系審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期；由本公司領導講話。
c)質量管理部發放《內部質量管理體系審核報告》並負責存檔所有相關的內審資料。本次內審結果要提交公司「管理評審」，作為輸入項。
4.4糾正改進
4.4.1各相關部門收到《不符合項報告》後，對本部門不合格項進行原因分析，制定改進措施，並組織實施。改進措施交質量管理部備案。
4.4.2質量管理部組織內審員對不合格項的改進進行跟蹤驗證。
5 相關文件
5.1《改進控製程序》
5.2《管理評審控製程序》
6 質量記錄
6.1年度內審計劃
6.2審核實施計劃
6.3審核檢查表
6.4不符合項報告
6.5內部質量審核報告
6.6不符合項分布表
本程序由*********提出。
本程序由******負責解釋。
本程序主要起草人： 。

審 核 會 簽 表
部 門 負責人簽字 部 門 負責人簽字
***** ******
****** ******
******
審核意見 審核人
日 期 年 月 日
批准意見 批准人
日 期 年 月 日

C. 公司審批流程繁瑣，如何才能提高工作效率

每家公司都有自己特有的管理模式、工作流程、審批流程。這些流程的制回定是由各部門編答制，公司領導審批後實施的。有些流程在制定時是基於當時的情況，企業不斷發展應經常對這些文件進行修訂和調整，以適應新的節奏。
如果你發現有一些繁瑣，可以找領導說說，需要注意的是，不要只帶著問題去請示，應該針對問題帶著你的解決方案去，這樣效果會更好。

D. 企業內部控制流程

可買一本內部控制方面的書,內容會比較全.

E. 簡述內部審核流程

包括目的，范圍，引用標准，定義，審核類別，審核的組織，審核的基本要求，審核人員的確定與責任，審核計劃，審核的基本步驟、方法及要求，審核的分析與記錄，審核報告的處理，跟蹤審核等。

內審程序是組織內部審核各項活動總的指導和規定，可包含體系、過程、產品和服務的質量審核。如確定審核重點、制定審核計劃、組織審核資源、記錄審核結果、建立與跟蹤糾正措施實施結果。

(5)內部審批流程擴展閱讀：

ISO9001內審技巧：

1、要善於提問。審核完全可以將同一問題問不同人員，然後探討答案不一致的原因。

2、要善於傾聽。ISO9000內審員要注意認真聽取被訪者的回答，並作出適當的反應。

3、要善於觀察。內審員要仔細觀察現場環境、設備、產品和標記，查看有關記錄。對現場發現要進行深入檢查以確定審核證據。審核證據是指通過觀察、測量、實驗或其他手段所獲得的符合實際情況的信息。

4、要做好記錄。內審員應確保審核證據的可追溯性，為此必須詳細地進行記錄，所做的記錄包括時間、地點、人物、事實描述、憑證材料、涉及的文件、各種標識。

5、要善於聯想和追溯。ISO9000質量管理體系內審員必須善於比較，追溯從不同來源獲取的對同一問題的信息，從差別中判斷體系運行狀況，必須善於追蹤記錄與文件，記錄與狀況的符合情況，並作出結論。

6、要善於創造一個良好的審核氣氛。

F. 請問向銀行申請房貸時，銀行的內部審批流程包括同貸書，及相關審批。

其實用貓膩這個詞，有些過了，銀行還是希望能夠把貸款放出去，當然，利率高一些，可以收益大一點，但是具體到單戶，說老實話，銀行不會在意你是八五折還是全折。
為什麼這么說，主要是我就在銀行做貸款審批，利率折扣目前和總行的相關規定有關，總行也是看人民銀行和同業的，所以，的確存在在你申請貸款的時候不告訴折扣，不過，基本上，首套住房，都會讓你享受貸款銀行當時最優惠的政策的。

G. 闡述質量管理體系內部審核流程

1、按質量手冊要求，做審核計劃，明確審核范圍、時間、審核組成員及分工回
2、對照審核表，分組答逐項審核，填寫審核條款、審核發現、符合性、審核依據
3、與不符合項的責任部門溝通確認
4、編寫內審報告，運行分析報告
5、總結會，通報內審報告和運行分析報告，管代簽字確認
6、不符合項整改跟蹤關閉