設置審批流程

A. 審批流程管理

易客CRM新版本中增加多級審批功能，每個模塊可以設置多個審批流程，每個流程可以設置多個審批步驟。通過控制面板開發的模塊也可以支持多級審批。
設置審批流程的步驟如下：
第一步：使用管理員賬號登陸易客CRM，進入控制面板->審批流程，選擇合同訂單模塊，進入合同訂單模塊的審判流程列表，如下圖所示：
審批流程列表1.jpg
第二步：點擊「新增審批流程」，進入創建審批流程界面，如下圖所示：
審批流程列表2.jpg
默認情況下，每個用戶提交訂單時都可以選擇當前審批流程，如果需要某些用戶不能選擇當前審批流程，可以點擊"高級選項"，如下圖所示：
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所選用戶將可以選擇當前審批流程，未選用戶將可以選擇當前審批流程，提交時也看不到當前審批流程。
確認流程信息後點擊保存按鈕，進入流程信息頁面，如下圖所示：
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第三步：點擊「新增審批步驟」按鈕，進入創建審批步驟界面，如下圖所示：
審批流程列表5.jpg
審批步驟的信息分3個部分，第一個是基本信息，設置審批步驟的基本信息和審批人，每個審批可以設置多個審批人，每個審批人可以為正式審批人和候選審批人，正式審批人可以接收審批通知和審批記錄，候選審批人不接收審批通知和審批記錄。
審批步驟如果沒有指定下一步的審批步驟，將按照自然序列指定下一步的審批步驟，如果指定下一步審批步驟，將可以跳轉到指定的下一步審批步驟。審批步驟可以指定是否可以結束整個審批流程，如果沒有指定，最後一個審批步驟將可以結束整個審批流程。
審批步驟的第二個部分是欄位許可權，如下圖所示：
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審批步驟的第三個部分是高級選項，審批通過時將可以自動更新訂單的某個欄位，如下圖所示：
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第四步：重復第三步，依次創建3個審批步驟，分公司銷售經理審批、法務確認和總經理審批，如下圖所示：
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第五步：創建合同訂單後，點擊「審批」按鈕，選擇審批流程提交，如下圖所示：
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第六步：南京分公司的審批流程的負責人登陸系統後收到審批通知，或者在右上角的我的審批中心可以看到未審批和已審批的記錄，如下圖所示：
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第七步：點擊未審批的記錄，進入合同訂單信息的界面，點擊審批按鈕，如下圖所示：
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審批窗口中可以快速查看審批流程的詳細信息和審批歷史。
注意1：合同訂單、發貨單和進貨單審批通過時將自動修改「狀態」欄位的值為「已審批」，這個是系統默認的，和動態賦值沒有關系。
注意2：審批狀態目前有5個狀態，為待批准、已批准、已拒絕、已撤單和已駁回，資料庫中對應的值為0、1、-1、-2和-3，資料庫中的值可以作為條件賦值，例如統計報表和視圖中，如果有審批狀態的條件，對應的值要輸入資料庫中的值(0、1、-1、-2和-3)。
待批准表示還未審批的記錄或待審批的記錄；
已批准表示已經批准通過的記錄；
已拒絕表示審批被審批人拒絕的記錄；
已撤單表示被撤單的記錄；
已駁回表示審批人駁回的記錄，需要提交人重新修改和再提交審批。

B. 釘釘審批流程中如何設置l兩人當中一人同意即可

方法/步驟

• 首先，要設置審批人需要管理員的許可權。如果你不是主管理員就要讓主管理員給你授權。

  

C. 業務單如何設置審批流程

您好，目前業務單審批流程有兩種，請管理員在【企業管理後台（oa.dingtalk.com）】-【工作台】-【審批】-【服務窗業務流程】-【流程設置】即可設置審批方式：1、無需客戶確認：客戶發起後，客戶負責人在企業內部進行流轉審批後結束；2、需客戶確認：客戶發起，企業內部流轉審批之後，最終需要由客戶再次確認後才結束，例如發貨後的確認收貨。【溫馨提示】1、客戶負責人接到申請之後的企業內部流轉記錄，客戶是不可見具體流程的，請放心內部流程的保密性哦；2、客戶負責人接到申請之後需要手動選擇下一步審批人；3、如該客戶沒有負責人，那申請會默認到管理員處。外部客戶看到業務單視角示例圖：

D. 審批人如何設置/刪除

您好，審批人支持員工提交審批單時自行添加，也可以由管理員預設。電內腦端：管理員登錄容後台（https://oa.dingtalk.com）-【工作台】-【審批】-【選擇對應的模板】-【編輯】-【流程設計】，設置好後點擊右上角【發布】即為保存成功。【手機釘釘】-【審批】-【選擇對應的模板】-【設置流程】1、管理員未設置審批流程時，發起人發起時可以自己選擇審批人提交；2、審批流程可以分條件設置審批人，若符合分條件流程的條件時會按分條件流程；3、當多個分條件流程條件有重疊，則發起人發起審批同時滿足多個分條件流程時，會按照優先順序高的走。【溫馨提示】若手機端設置流程提示「當前流程不支持手機編輯」則說明該流程條件較多，需要在管理後台設置哦。視頻教學：（請注意使用非wifi情況下的流量消耗哦）

E. 如何進行流程審批操作

審批流程及操作：
設置審批流程：審批模板、固定流程、自由流程、會簽回
修改審批狀答態：關注、刪除、編輯、辦結、添加抄送、終止、修改審批人、列印
跟蹤審批進展：審批流轉、下載或刪除附件、查閱動態、提交評論
參考：https://www.miicaa.com/marketing/home/help-process-approval.html

F. 如何設置審批流程

使用OA系統管理員賬號登錄進入OA系統
將滑鼠移至辦公首頁右上角的用戶名上專，在彈出的下屬拉菜單中點擊「管理」進入OA後台
進入後台後，點擊「全局」-「審批流程」就可看到系統自帶的兩個流程審批
用戶可直接點擊默認的流程審批上編輯圖標進入編輯
或者直接點擊新建重新添加
審批名稱系統默認的是一級審批、二級審批等等
為了更好區分，用戶也可按照不同分類來設置審批流程
同時，支持1-5級的審批層次，用戶可根據公司結構情況自定義
此處小編以3級審批為例
在進行審批人設置的時候，支持按部門、崗位和常用聯系人進行添加
系統還可進行免審批人，此處小編添加管理員為免審批人。
設置為免審批的賬號，在信息中心發布信息之後可直接發布。
審批描述自己可定義審批要求和規范、審批註意事項等等。

G. 釘釘設置審批流程時，審批人可以自行選擇下一個審批人嗎

除了給定的審批流程也可以轉交審批，這個不需要設置，審批人自己選擇就可以，最基本的功能

H. 設置好了審批流程，找不到審批人怎麼辦

您好，若流程中出現找不到審批人的情況，可以通過流程預覽的查看流程圖功能，快速查看流程運行狀況，進行流程設置檢查。設置路徑：管理員登錄後台（https://oa.dingtalk.com）-【工作台】-【審批】-【選擇對應的模板】-【編輯】-流程設計右上角【預覽】-【掃碼】表單數據填寫完整以後，頁面最底端有一個查看完整流程圖或者查看異常流程圖的入口，溫馨提示：如果檢測分支沒有問題，依然沒有審批人，請確認通訊錄設置是否符合審批規則，比如直接主管等角色的設置是否正確，

I. 如何在OA系統中設定審批流程（一）固定流程

雲海oa系統中，表單製作完畢後，在流程設計中來配置流程，分為固定流程和自由流程。